Objetivo - Inclui requisições de compras avulsas e controla as RC com origem no estoque ou no planejamento (MRP). Permite exportar RCs para cotação de preços, ou gerar pedidos de compra.
Acessos - Suprimentos / Compras / Requisições
Filtro
Antes da abertura da tela de requisições de compra, o filtro permite seleção de:
Requisições - Requisições de compra geradas pelo MRP, Estoque ou digitadas.
Orçamentos - Requisições em processo de cotação (orçamentos).
Pedidos - Requisições transformadas em pedidos de compra.
Campos
Req. N.: Seqüencial gerado pelo sistema.
Emissão: Data da requisição.
Produto: Código e descrição do produto, alteração só p/ origem digitada
Especificação: Dados complementares do produto para facilitar o processo de compra (cotação / pedido).
Observação: Observação p/ orientar o comprador na cotação.
Nota: Caso a Requisição seja criada pela rotina de Requisição de Materiais de Serviço, o sistema trará o Número da OS e Filial da OS
Fornecedor: Sugere o fornecedor vinculado no cadastro de produtos, permite alteração.
1. Quando indicado fornecedor homologado para o item na estrutura de produto, não permite para Requisição de Compras gerada através do processo Plano Mestre de Produção, Calculo MRP Avançado e Geração de Ordens Compra e Produção, a indicação de outro fornecedor, que não seja o homologado. Se indicado outro na gravação da Requisição de Compra, exibe a mensagem:
2. Quando indicado fornecedor exclusivo no cadastro de produto, não permite na Requisição de Compra gerada manual ou automaticamente através da reposição automática e calculo MRP a indicação de outro fornecedor.
Moeda: Moeda que deve ser utilizada no pedido de compra.
Quantidade: Quantidade requisitada em unidades do estoque. Alteração permitida só para origem = Digitada
Entrega: Data da necessidade, alteração só para origem digitada. Considera a data de emissão mais o tempo de reposição (LT) informado no Cadastro Produto.
Notas:
1. Para as requisições geradas através da auto reposição, se lead time dia útil marcado, considera somente os dias úteis para calculo da data de entrega.
2. Não permite salvar caso Data de Entrega menor que a Data Emissão, exibe a mensagem abaixo.
:
Seleciona a quantidade requisitada em
unidade de compra,
e converte para
unidade de estoque.
Requisitante: Registra o requisitante cadastrado na tabela de colaboradores.
Nota:
Ao criar Requisição de Compras Manual, caso usuário logado tenha registro na tabela de colaboradores como Requisitante, traz automaticamente o requisitante e centro de custo para a Requisição de Compras.
OS Nr: Indica a requisição de material da Ordem de serviço que originou a requisição de compras. Campo utilizado no filtro de seleção das requisições.
C. Custo: Centro de custo que deve absorver o valor da compra. O sistema sugere primeiro o centro de custo vinculado no centro de custo como sendo o centro de custo padrão campo requisição automática e caso não indicado sugere o Centro vinculado ao Requisitante.
Notas:
1. Ao fechar a tela de Requisições de Compras, o sistema realiza o envio de E-mail das novas requisições incluídas ao endereço do aprovador indicado no Centro de Custo.
2. Se cadastrado "aprovador" no Grupo de Estoque do item, também será realizado envio de E-mail das novas requisições incluídas.
3. Modelo E-mail:
Texto mensagem não configurável - mensagem interna do sistema.
Lote Padrão: A conversão de requisições em pedidos de compra terá quantidade igual ou múltipla ao tamanho do lote.
Almoxarifado: Almoxarifado em que se encontrará a compra.
Estoque
Grupo: Grupo de estoque do material requisitado
Lote: Tamanho do lote de compra cadastrado, P = Padrão, M = Múltiplo
Saldo: Saldo disponível do material.
Cons. Médio: consumo médio diário do material.
Mínimo: Estoque mínimo (ponto de ressuprimento).
Valor Compra: Valor unitário da última compra do material.
Área: Como a requisição foi gerada: Reposição Automática, Estoque, MRP, Apontamento, Digitada ou gerada através da Requisição de Materiais - Serviço (Req.Materiais).
Nota:
Para as Requisições criadas automaticamente para itens origem D = Duplo (Comprado ou Fabricado), usado para produtos beneficiados, a origem será considerada como MRP.
Usuário: Identificação do usuário que gerou a requisição.
Venda N.: Número do pedido de venda, no caso de MRP.
Cliente: Nome fantasia do cliente.
OP N.: Número da ordem de produção no caso de MRP.
Cód. Produto: Produto vendido no caso de MRP.
Cotação N.: Mostra o número da cotação vinculada à requisição
Pedido N.: Número do pedido de compra, identifica que a requisição já gerou pedido de compra
Emissão: Data da emissão do pedido de compra.
Seleciona: Indica que a requisição foi selecionada para cotação de preços ou emissão do pedido de compra.
Nota: Apos a confirmação da seleção será indicado na Requisição o usuário que realizou a seleção.
Ultimas Compras
Apresenta as últimas compras do produto com Situação
(Pedido ou Entrada), Data do pedido, Fornecedor, Quantidade, Valor unitário,
Valor total, Previsão de entrega e Entrada (Recebimento).
Requisição com item "Genérico"
É possível criar requisição de compras com item "Genérico", neste caso é necessário criar o produto com Código = "GENÉRICO" e informar a descrição do produto no campo Especificação.
Ao salvar uma Requisição com item genérico, caso usuário não seja Comprador, o sistema envia automaticamente um e-mail padrão para todos os colaboradores marcados como Comprador.
Botões
Seleciona
- Marca / Desmarca todas requisições p/ seleção
Ação: define ação de marcar ou desmarcar requisições
Filtros: permite que a ação seja executada em todas requisições (campos
em
branco) ou
somente naquelas que atendem os filtros.
Nota: Apos a confirmação da seleção será indicado na Requisição o usuário que realizou a seleção.
Bloqueia
- Opção para Bloquear a Requisição. Ao clicar
no ícone é aberto campo Observação para usuário digitar informação sobre o
Bloqueio. Na sequência é enviado e-mail (abaixo) para o requisitante informando
o Bloqueio.
Nota:
Para desbloquear a requisição, basta alterar qualquer coisa nela.
Cancela
- Exclui número de
Cotação/Pedido de Compra da Requisição,
permitindo alterar, excluir ou marcar a seleção novamente para refazer a
cotação/pedido.
- Abre a estrutura do produto. Visível somente para
itens que tenham engenharia.
Cotação
- Abre duas opções de menu:
Exportar: Emite fichas de cotação em Excel
Importar: Converte cotações vencedoras em
pedidos de compra.
Nota:
1. Não gera Cotação de Compras no Excel, caso exista duplicidade de fornecedores na grade do grupo de fornecedores.
2. Considera na geração da cotação a unidade de estoque de compras e o fator de conversão do item.
Relatório -
Emite o relatório Requisições de Compra
ou Suprimentos / Compras / Relatórios / Requisição
Orçamentos
- Gera orçamentos de
compra para requisições selecionadas, que servem para
cotação de preços entre fornecedores. Este botão abre a tela que determina o
número de fornecedores necessário à classe ABC
dos produtos requisitados.
Produtos de mesmo grupo de estoque são gerados no mesmo orçamento. Para cada produto, são designados seus fornecedores previamente definidos na grade de preços.
Nota:
Realiza envio automático da cotação, desde que parametrizado.
Pedidos Programados -
Gera pedidos de compra programados em função do
parâmetro de configuração. Os pedidos são
gerados somente para as
requisições selecionadas pelo usuário que realizou a seleção e que tenham fornecedor
informado.
Pedidos -
Gera pedidos de compra para as
requisições selecionadas pelo usuário que realizou a seleção e que tenham fornecedor
informado. As quantidades requisitadas
são convertidas para unidades de
compra e os pedidos são agrupados por fornecedor, por exemplo, 2 requisições
para mesmo fornecedor geram um único pedido de compra. Considera o
lote padrão quando solicitado na requisição.
Nota:
Quando item Auto Reposição, considera no Pedido de Compra, conforme o Tamanho do lote de compra entregas parciais, indicando data de entrega de acordo com o lote do fornecedor e consumo previsto do item
Exemplo:
Lote de compra: 1.000 kg
Quantidade Requisição: 9.000 kg
Consumo Previsto dia: 250 kg
Uma entrega do lote de compra atende consumo de 5 dias. No Pedido de Compras teremos nove parcelas de 1.000 kg sendo as entregas programadas de cinco em cinco dias.
Exibe
Aprovações -
Lista todas as aprovações de requisição pendentes
Abre a pasta Windows (GED) para
guardar documentos da Requisição de Compras.
Obs:
1. A alteração dos campos Produto, Quantidade e Entrega somente é possível se a origem da requisição for digitada, e ainda não transformada em orçamento ou pedido de compra.
2. A exclusão
da Requisição só fica habilitada para o usuário Supervisor, ou quando a
requisição tem
origem digitada, e não foi transformada em orçamento ou
pedido de compra. Para eliminar o bloqueio de alteração/exclusão use o botão
Cancela ,
porém é necessário acertar manualmente orçamento ou pedido de compras gerados
anteriormente.
3. Não é permitida a exclusão se os campos Pedido e Cotação estiverem zerados.
4. Os botões desta tela podem ser controlados por grupo de usuários no menu Utilitários / Senhas.
5. Para alguns clientes existe regra de permitir excluir a Requisição somente no caso do usuário Logado ser Comprador ou ser o Requisitante da Requisição.
6. Para alguns clientes, exibe o campo "Motivo Exclusão" e a exclusão da Requisição só é permitida se a informação estiver registrada, neste caso mostra o motivo na Consulta Consultoria de Compras.
Relatório Requisições de Compra
Campos
Estoque: Saldo disponível em estoque
Pedidos: Quantidade total dos pedidos de compra (requisições, orçamentos e pedidos)
Requis: Quantidade da requisição
Datas
Requis: Data de emissão da requisição de compra
Limite: Data limite p/ emissão do pedido = data entrega - prazo de entrega do item (lead time)
Entrega: Data prevista p/ entrega do item
Semana: Semana do ano, correspondente a data de entrega.
Outros Campos
Produto, N. Venda e N. OP: Informados, quando a requisição é gerada pelo MRP
N. Requis: Número da requisição
N. Pedido: Número do pedido de compra, se emitido
Orig: Origem da requisição